Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли, что не могут разобрать — держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. Пара решает сменить обстановку и перебирается в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая всё никак не складывается.
Как-то раз они отправляются гулять в ближайший лес. Неожиданно оба проваливаются в странную, скрытую пещеру и вынуждены остаться там до утра. На следующий день Тим начинает замечать необъяснимые перемены в себе. Когда Милли нет рядом, он ощущает настоящую физическую боль, будто что-то разрывает его изнутри. Непреодолимая, почти пугающая сила постоянно тянет его к ней, и с каждым часом это становится только сильнее.
